2021年中國汽車座椅產(chǎn)業(yè)格局及趨勢分析，景氣度回升，自主滲透替代開始

一、汽車座椅產(chǎn)業(yè)概述

1、產(chǎn)業(yè)概述

座椅是汽車內(nèi)飾件中單件價值最高的部件，乘用車座椅主要由骨架、面套、發(fā)泡海綿、機(jī)構(gòu)件及驅(qū)動部件和電動及氣動系統(tǒng)等部件組成。通過使用高級面料，增加加熱、通風(fēng)、按摩、多向調(diào)節(jié)等舒適功能提升座椅價值量。未來在智能座艙發(fā)展趨勢下，座椅將附加更多的智能化功能，進(jìn)一步提升乘坐體驗。

2、技術(shù)難點(diǎn)

汽車座椅得核心技術(shù)難點(diǎn)主要在骨架、滑軌和調(diào)角器等，其中座椅骨架強(qiáng)度對整車的安全性至關(guān)重要，高質(zhì)量骨架能使座椅承受部分載荷，為駕駛員和乘客提供安全支撐，技術(shù)難點(diǎn)在于結(jié)構(gòu)設(shè)計和材料選用;座椅滑軌需要承受24kN以上的靜拉力，且要保持滑軌在受到正壓、側(cè)壓等各個方向的力時受力均衡，其原材料抗拉強(qiáng)度需達(dá)到600MPa以上;調(diào)角器的核心技術(shù)在于齒輪的參數(shù)設(shè)計與制造。

二、汽車電動化趨勢

國內(nèi)對新能源汽車這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)給予大量政策支持，帶動汽車座椅智能化、電動化趨勢。2020年11月，國務(wù)院印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，提出“到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右、純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化”等目標(biāo)。整體政策推動汽車產(chǎn)業(yè)超電動化方向發(fā)展將帶動汽車座椅等汽車零部件產(chǎn)業(yè)同步電動化趨勢。

三、汽車座椅市場現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

新能源汽車帶動汽車市場回暖，按照乘用車座椅總成單車價值量4000元測算，2020-2021年中國乘用車座椅市場規(guī)模約為800-850億元，隨著電動化、智能化趨勢發(fā)展，汽車座椅產(chǎn)業(yè)整體有望糧價齊升，預(yù)計2025年市場規(guī)模有望達(dá)1,523億元。

2、零部件結(jié)構(gòu)

就乘用車零部件成本結(jié)構(gòu)占比情況而言，面套一般可分為主要卷料和輔料，主要卷料大致可分為織物(針織布、機(jī)織布)、牛皮(打孔皮、不打孔皮)、人造革(PVC、PU)和地毯布。輔料有型條、縫紉線、PWP、無紡布和刺毛布，高檔車主要采用牛皮等，成本較高，普通車主要應(yīng)用國產(chǎn)車，成本相對比較便宜，整體來看，面套因組成結(jié)構(gòu)復(fù)雜，成本占比最高，約在25%左右，除以之外，座椅骨架受技術(shù)壁壘較高影響價格較高，占比15%，輕量化、智能化背景下，骨架、滑軌和調(diào)角器等技術(shù)零部件有望迎來量價齊升。

四、汽車座椅競爭格局

1、市場格局

就汽車座椅格局而言，目前全球汽車座椅市場集中度較高，國產(chǎn)替代空間廣闊，CR5占比達(dá)85%，市場主要由安道拓、李爾、佛吉亞、豐田紡織、麥格納把控，2020年占比分別為24%、24%、16%、13%和8%。國內(nèi)情況而言，汽車座椅總成市場也幾乎被延鋒、李爾、安道拓、豐田紡織等合資汽車座椅龍頭壟斷，其中2019數(shù)據(jù)顯示安道拓占比超4成。國內(nèi)總成有天成自控等，2021年乘用車座椅銷量達(dá)101萬輛，同比2020年增長40.87%，毛利率水平在4.25%，商用車座椅銷量為40.66萬輛。

2、華域汽車

2021年3月，華域汽車公告延鋒汽飾出資80.64億元，收購延鋒安道拓座椅有限公司剩余49.99%股權(quán)(原由安道拓亞太持有)，實現(xiàn)100%控股延鋒安道拓。同時，延鋒公司擬向安道拓支付3.85億元，以獲得安道拓全球范圍汽車座椅產(chǎn)品(包括整椅、面套、扶手、骨架、頭枕、發(fā)泡等)相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的永久許可使用權(quán)。由此，華域汽車在座椅業(yè)務(wù)上實現(xiàn)完全獨(dú)立，雖然近年來隨著國內(nèi)汽車銷量華域汽車整體銷量持續(xù)下降，隨著華域汽車座椅業(yè)務(wù)獨(dú)立整體銷量或?qū)⒂兴厣?

五、汽車座椅整體產(chǎn)業(yè)鏈影響因素分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車座椅上游主要由座椅骨架、滑軌、頭枕、調(diào)角器、座椅驅(qū)動器等核心零部件組成，整椅結(jié)構(gòu)復(fù)雜，對總成廠商設(shè)計、組裝和供應(yīng)鏈管理的要求較高，因此行業(yè)壁壘也高，國內(nèi)市場主要由國際合資廠商占據(jù)主要市場份額，同時上游汽車零部件整體技術(shù)要求較高也導(dǎo)致了總成廠商的高集中度情況;國內(nèi)下游應(yīng)用主要包括上汽、吉利和長安等乘用車主機(jī)廠商。

2、零部件端

就汽車座椅上游零部件格局而言，在技術(shù)壁壘較高的前排座椅框架及座椅結(jié)構(gòu)零部件市場，全球超4成份額由佛吉亞、安道拓、李爾、豐田紡織、麥格納等大型汽車座椅總成企業(yè)占據(jù)。國內(nèi)自主品牌多為二級供應(yīng)商，目前以向中游總成延伸布局為主要戰(zhàn)略發(fā)展方向。從整個供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)上看,國內(nèi)乘用車座椅行業(yè)的主要突破點(diǎn)在于一級總成與二級核心零部件，目前已經(jīng)涌現(xiàn)出天成自控(座椅總成)、雙林股份(座椅核心零部件)和繼峰股份(座椅核心零部件)等優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。

3、需求端

智能座艙控制器將不再局限于管理車內(nèi)顯示屏及信息排布展示作用，而是通過液晶儀表盤、中控屏、HUD、流媒體后視鏡等硬件的功能融合，實現(xiàn)語音控制、視覺感知、生物識別、手勢操作等智能化交互。隨著智能座艙滲透率持續(xù)提高，汽車座椅智能化是大勢所趨。

六、汽車座椅發(fā)展趨勢

據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局于2020年發(fā)布的《請執(zhí)行產(chǎn)品認(rèn)證目錄》表明，汽車座椅以及座椅頭枕為需要CCC(中國強(qiáng)制認(rèn)證)的汽車安全件。汽車行業(yè)整體電動化、智能化背景下對應(yīng)的座艙零部件產(chǎn)品也不再單單滿足于安全件的安全要求，也同步呈現(xiàn)智能化、電動化趨勢。目前多家廠商開始推出功能多樣的智能座椅產(chǎn)品，智能化、舒適化、輕量化為主要的座椅發(fā)展趨勢賣點(diǎn)。